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資產配置重點產品營銷技巧
  • 資產配置重點產品營銷技巧
  • 資產配置重點產品營銷，關鍵在于精準洞察客戶需求，巧妙呈現產品價值。面對股票型產品，結合市場趨勢，分析其潛在高收益空間，以過往業(yè)績與行業(yè)前景激發(fā)客戶興趣，但同時要坦誠說明風險。債券產品主打穩(wěn)健，強調收益穩(wěn)定、風險低，適合追求保值客戶?；饎t突出專業(yè)管理優(yōu)勢，依據客戶風險偏好，推薦主動或被動型基金。對于保險類資產配置產品，聚焦保障與財富傳承功能。營銷中，運用案例、數據直觀展示，結合客戶財務狀況與目標，定制方案，讓客戶清晰感知產品契合自身需求，提升購買意愿 。
  • 2025-04-16 09:47  
  • 主講老師：張小磊 課時安排：1天/6小時
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網點開門紅營銷策略與重點產品營銷技巧
  • 網點開門紅營銷策略與重點產品營銷技巧
  • 網點開門紅關乎全年業(yè)績，需精妙營銷策略與產品營銷技巧。策略上，提前策劃主題活動，像新春理財節(jié)，營造熱烈氛圍吸引客戶。借助線上線下融合推廣，線上通過社交媒體、手機銀行推送優(yōu)惠信息，線下在網點布置宣傳物料，吸引流量。 產品營銷時，針對儲蓄產品，突出利率優(yōu)勢與安全性；基金產品結合市場分析，強調投資潛力；保險產品側重保障功能與長期收益。培訓員工話術，以專業(yè)生動語言介紹產品亮點，解答客戶疑問。通過制定精準策略，巧用營銷技巧，激發(fā)客戶購買欲，為網點開門紅注入強勁動力，實現業(yè)績“開門紅” 。
  • 2025-04-16 09:46  
  • 主講老師：張小磊 課時安排：1天/6小時
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理財經理綜合營銷技巧提升
  • 理財經理綜合營銷技巧提升
  • 理財經理要提升綜合營銷技巧，需從多維度發(fā)力。專業(yè)知識層面，要精通各類金融產品，像股票、基金、保險、債券等，明晰其差異與適配場景，才能精準對接客戶需求。溝通能力也極為關鍵，學會傾聽客戶訴求，用通俗易懂的語言闡釋復雜產品，建立深度信任關系。 在營銷方法上，掌握數字化營銷手段，借助線上平臺拓展客源，利用大數據精準定位潛在客戶。還需善用場景營銷，結合客戶生活、工作場景，自然植入理財方案。持續(xù)學習與實踐，將這些技巧融會貫通，理財經理方能在激烈競爭中脫穎而出，提升業(yè)績，助力客戶財富增長 。
  • 2025-04-16 09:45  
  • 主講老師：張小磊 課時安排：1天/6小時
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基金營銷實戰(zhàn)技能提升
  • 基金營銷實戰(zhàn)技能提升
  • 基金營銷實戰(zhàn)技能提升是搶占市場份額、助力投資者資產配置的關鍵。從業(yè)者要深入鉆研各類基金產品，熟悉其投資策略、風險收益特征，以便精準匹配客戶需求。學會運用數字化工具，通過大數據分析客戶投資偏好，實現精準營銷。在與客戶溝通時，巧用故事、案例闡釋投資理念，讓復雜知識通俗易懂，激發(fā)客戶興趣。同時，注重投資者教育，持續(xù)輸出市場分析、基金知識科普內容，提升客戶信任度。實戰(zhàn)中，依據市場變化靈活調整營銷話術與策略，以專業(yè)技能提升營銷轉化率，推動基金業(yè)務蓬勃發(fā)展。
  • 2025-04-16 09:44  
  • 主講老師：張小磊 課時安排：1天/6小時
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法商思維—高凈值客戶保險精準營銷實戰(zhàn)方法
  • 法商思維—高凈值客戶保險精準營銷實戰(zhàn)方法
  • 在服務高凈值客戶時，法商思維助力保險精準營銷。法商知識涵蓋法律、稅務等，理財師運用它洞察客戶潛在風險，如財富傳承糾紛、稅務難題等。借由專業(yè)分析，凸顯保險在保障資產安全、實現財富定向傳承、合理稅務籌劃等方面的獨特價值。比如，用終身壽險確保資產按意愿分配，借大額年金險隔離企業(yè)與家庭財務風險。在實戰(zhàn)中，結合真實案例，將法商原理融入保險方案，為客戶提供切實可行的解決之道，精準對接高凈值客戶核心需求，實現保險產品的高效營銷，贏得客戶信賴與認可。
  • 2025-04-16 09:39  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 在競爭激烈的金融市場，理財經理提升營銷技能與資產配置能力至關重要。營銷上，需精準定位客戶，運用數字營銷、內容營銷等多元手段，借線上平臺拓展客源，用生動話術激發(fā)客戶興趣。資產配置方面，要深度鉆研宏觀經濟與金融產品，依據客戶風險偏好、財務狀況，量身定制投資組合，涵蓋股票、基金、債券等，兼顧收益與風險。持續(xù)學習行業(yè)新規(guī)、市場動態(tài)，優(yōu)化配置方案。通過雙能力提升，為客戶實現財富穩(wěn)健增值，助力金融機構提升業(yè)績與市場影響力 。
  • 2025-04-16 09:31  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰(zhàn)
  • 理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰(zhàn)
  • 在金融行業(yè)，理財經理營銷技能與客戶關系管理能力，直接影響業(yè)務成效。提升營銷技能，理財經理要緊跟市場動態(tài)，熟知各類理財產品，巧用案例、數據展示收益風險，提升客戶購買意愿。掌握多元獲客渠道，如線上推廣、舉辦投資講座，拓展客源。 客戶關系管理實戰(zhàn)中，需以客戶為中心，定期回訪了解需求變化，及時調整理財規(guī)劃。妥善處理投訴，用專業(yè)與耐心化解矛盾，增強客戶粘性。憑借扎實營銷技能與優(yōu)質客戶關系管理，理財經理能為客戶創(chuàng)造價值，實現自身業(yè)績突破 。
  • 2025-04-16 09:29  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 在金融服務領域，理財經理提升營銷技能與 KYC 溝通實戰(zhàn)能力刻不容緩。營銷技能提升涵蓋多方面，學習數字化營銷手段，借助線上平臺精準推送理財產品，擴大客戶觸達范圍；錘煉談判技巧，巧妙應對客戶異議，促成交易。KYC 溝通實戰(zhàn)強調深度了解客戶，理財經理需耐心傾聽客戶過往投資經歷、當前財務狀況，挖掘潛在需求與擔憂。通過富有技巧的詢問，精準把握客戶風險承受力與理財目標，為后續(xù)定制個性化投資方案筑牢根基，全方位提升服務質量與營銷成效，實現客戶財富增長與自身價值提升。
  • 2025-04-16 09:26  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 在金融服務領域，理財經理提升營銷技能與 KYC 溝通實戰(zhàn)能力刻不容緩。營銷技能提升涵蓋多方面，學習數字化營銷手段，借助線上平臺精準推送理財產品，擴大客戶觸達范圍；錘煉談判技巧，巧妙應對客戶異議，促成交易。KYC 溝通實戰(zhàn)強調深度了解客戶，理財經理需耐心傾聽客戶過往投資經歷、當前財務狀況，挖掘潛在需求與擔憂。通過富有技巧的詢問，精準把握客戶風險承受力與理財目標，為后續(xù)定制個性化投資方案筑牢根基，全方位提升服務質量與營銷成效，實現客戶財富增長與自身價值提升。
  • 2025-04-16 09:26  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 理財經理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)
  • 理財經理想要脫穎而出，營銷技能提升與 KYC（了解你的客戶）溝通實戰(zhàn)是關鍵。在營銷技能上，需熟練掌握多種策略，如利用社交媒體拓展客戶資源，以優(yōu)質內容吸引潛在客戶關注；學會巧妙運用產品對比，突出自身優(yōu)勢，激發(fā)客戶購買欲。而 KYC 溝通實戰(zhàn)，要求理財經理與客戶深入交流，不僅了解其資產狀況，更要洞察投資目標、風險偏好及背后的生活訴求。憑借細膩的溝通技巧，在建立信任的基礎上，精準匹配金融產品與服務，從而提高客戶滿意度與營銷轉化率，推動理財業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展 。
  • 2025-04-16 09:24  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 理財經理營銷技能與資產配置提升
  • 在競爭激烈的金融市場，理財經理提升營銷技能與資產配置能力迫在眉睫。營銷技能層面，需掌握精準客戶定位法，通過大數據分析與市場調研，鎖定目標客群。運用情感營銷、故事營銷等多元技巧，增強客戶粘性，挖掘潛在需求。資產配置方面，要深入研究宏觀經濟形勢、各類金融產品特性，為客戶量身打造科學合理的投資組合，兼顧收益與風險。通過參加專業(yè)培訓、模擬實操，不斷優(yōu)化配置方案，在實戰(zhàn)中提升能力，為客戶實現財富保值增值，助力金融機構提升業(yè)績與品牌形象。
  • 2025-04-16 09:22  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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理財經理顧問式銷售技巧與實務
  • 理財經理顧問式銷售技巧與實務
  • 在金融產品琳瑯滿目的市場環(huán)境下，理財經理掌握顧問式銷售技巧對業(yè)務推進意義重大。顧問式銷售，要求理財經理從客戶角度出發(fā)，摒棄單純推銷產品的模式。先通過深入溝通，全面了解客戶財務狀況、投資目標、風險承受能力等，為客戶進行專業(yè)的財務診斷。再依據診斷結果，量身定制個性化理財方案，方案涵蓋資產配置、投資組合構建、財富傳承規(guī)劃等內容。在實務操作中，持續(xù)跟蹤方案執(zhí)行，根據市場變化與客戶需求調整優(yōu)化，以專業(yè)、貼心服務贏得客戶信任，實現客戶財富穩(wěn)健增長與自身銷售業(yè)績提升的雙贏。
  • 2025-04-16 09:21  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)
  • 廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)
  • 在金融服務競爭激烈的當下，廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)至關重要。一方面，員工要夯實專業(yè)知識，透徹掌握各類金融產品特點、優(yōu)勢及適用場景，以便精準匹配客戶需求。另一方面，著力優(yōu)化溝通技巧，通過敏銳洞察客戶微表情與言語信息，迅速建立信任，挖掘潛在需求。實戰(zhàn)中，合理布局廳堂，設置產品展示區(qū)、咨詢洽談區(qū)，營造營銷氛圍。利用客戶等待時間，開展微沙龍普及金融知識，穿插產品推介。以提升的技能為支撐，在實戰(zhàn)中不斷總結經驗，切實提高廳堂營銷轉化率，增強銀行綜合競爭力 。
  • 2025-04-16 09:20  
  • 主講老師：謝林鋒 課時安排：1天/6小時
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資產配置能力提升與營銷技巧賦能
  • 資產配置能力提升與營銷技巧賦能
  • 在財富管理領域，資產配置能力與營銷技巧是從業(yè)者的兩大關鍵技能。資產配置能力提升，需深入鉆研各類資產特性，像股票的高風險高回報、債券的穩(wěn)健收益、基金的分散風險優(yōu)勢等，結合客戶財務狀況、風險偏好及目標，定制科學合理的資產組合。 營銷技巧賦能則要求精準把握客戶心理，通過生動案例、專業(yè)解讀，清晰傳遞資產配置方案價值，比如闡述如何借助合理配置在市場波動中平衡風險與收益。二者相輔相成，提升資產配置能力為營銷提供堅實內核，營銷技巧則助力優(yōu)質方案觸達客戶，全面推動財富管理業(yè)務發(fā)展 。
  • 2025-04-15 10:22  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
 面議
基金營銷與保險產品配置實戰(zhàn)技巧
  • 基金營銷與保險產品配置實戰(zhàn)技巧
  • 基金營銷與保險產品配置，實戰(zhàn)技巧是撬動市場的有力杠桿?；馉I銷時，先深入剖析客戶投資目標與風險承受力，用通俗易懂的語言介紹不同基金類型。如為穩(wěn)健型客戶推薦債券基金，強調收益穩(wěn)定性；給進取型客戶講解股票型基金的高增長潛力。同時，借助過往業(yè)績與市場分析增強說服力。 保險產品配置方面，圍繞客戶家庭結構、經濟責任設計方案。為家庭支柱配置足額重疾險與壽險，防范重大風險沖擊家庭財務；為有子女教育需求的客戶，介紹教育金保險的強制儲蓄與?？顚Ｓ脙?yōu)勢。將這些實戰(zhàn)技巧靈活運用，能有效提升客戶認可度與購買意愿。
  • 2025-04-15 10:06  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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電話營銷技巧
  • 電話營銷技巧
  • 電話營銷是拓展業(yè)務的重要途徑，掌握高超技巧方能出奇制勝。撥打電話前，務必充分了解產品或服務特性，深入研究目標客戶群體，制定個性化話術腳本。接通后，以熱情禮貌的問候迅速破冰，簡潔清晰地表明來意，用極具吸引力的開場白抓住客戶注意力，如拋出獨特賣點或痛點解決方案。 交流中，專注傾聽客戶反饋，及時調整溝通策略，避免強行推銷。運用提問技巧挖掘客戶潛在需求，再針對性地闡述產品優(yōu)勢與價值，提供切實可行的方案。結尾時，明確引導客戶下一步行動，如預約會面、參加活動等，提升電話營銷的轉化率。
  • 2025-04-15 10:01  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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財私客群營銷與資產配置技巧
  • 財私客群營銷與資產配置技巧
  • 針對財私客群開展營銷，需要精準把握這一高凈值群體獨特的金融需求與心理偏好。在營銷層面，應打造專屬定制化服務，通過高端活動、一對一咨詢建立深度信任關系，展現專業(yè)實力與貼心關懷。 資產配置技巧同樣關鍵，要全面評估客戶財務狀況、風險承受力及投資目標，將股票、債券、私募股權、保險等多元資產合理搭配。例如，為風險偏好適中的客戶，適度配置藍籌股保障資產增值潛力，搭配優(yōu)質債券穩(wěn)定收益，再用保險規(guī)劃財富傳承。掌握這些營銷與配置技巧，能有效服務財私客群，助力其財富穩(wěn)健增長。
  • 2025-04-15 10:00  
  • 主講老師：李載元老師 課時安排：1天/6小時
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財富管理營銷與資產配置能力提升
  • 財富管理營銷與資產配置能力提升
  • 在復雜多變的金融市場中，財富管理營銷與資產配置能力的提升至關重要。財富管理營銷旨在精準洞察客戶需求，通過多元渠道與策略，將合適的金融產品與服務高效送達客戶。而資產配置能力，則是依據客戶風險偏好、財務狀況及目標，科學分散資金于不同資產類別，如股票、債券、基金等，以平衡風險與收益。二者相輔相成，提升此能力，不僅能助力金融從業(yè)者為客戶創(chuàng)造穩(wěn)健財富增長，更能在激烈競爭中脫穎而出，實現自身職業(yè)價值與業(yè)務的飛躍發(fā)展 。
  • 2025-04-15 09:53  
  • 主講老師：李栽元 課時安排：1天/6小時
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給銷售人員的AIGC工具應用課程
  • 給銷售人員的AIGC工具應用課程
  • 隨著人工智能技術的不斷成熟和普及，越來越多的職場人士開始意識到掌握AI工具的重要性。無論是公文寫作、PPT制作、數據分析、銷售高情商的溝通，甚至是銷售個人ip的打造，AI都能提供強大的輔助功能，幫助我們更快速、更精準地完成任務。通過本課程的學習，銷售人員將能夠深入了解AI技術的核心能力，掌握使用各種AI工具的技巧，并學會如何將AI技術與自身工作緊密結合，從而在職場競爭中占據優(yōu)勢。
  • 2025-04-14 10:50  
  • 主講老師：孔令濤 課時安排：1天，6小時/天
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線上營銷的底層邏輯與運作
  • 線上營銷的底層邏輯與運作
  • 在數字化浪潮中，《線上營銷的底層邏輯與運作》成為企業(yè)破局的關鍵指南。線上營銷已成為商業(yè)增長的核心驅動力，但其復雜多變常令人困惑。本書深入剖析底層邏輯，從精準洞察用戶心理與行為習慣，到把握網絡傳播的裂變機制，揭示線上營銷的內在規(guī)律?；谶@些邏輯，詳細講解從平臺選擇、內容創(chuàng)作，到流量轉化、客戶留存的全流程運作方法。無論是初創(chuàng)企業(yè)還是行業(yè)巨頭，都能借此掌握線上營銷精髓，巧妙布局，精準觸達目標客戶，在網絡市場中搶占先機，實現業(yè)績飛躍 。
  • 2025-04-14 09:56  
  • 主講老師：馬學軍 課時安排：1天/6小時
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